可降解塑料行業市場調研

2020年我國PBAT、PLA年產能分別約為30萬噸、10萬噸，而根據業內測算，到2025年快遞包裝、一次性塑料餐具、塑料購物袋和農用地膜等四個領域對可降解塑料的需求空間，將合計形成約250萬噸的市場空間，不少上市公司加快了產能擴充的步伐。目前，國內PBAT在建及規劃產能超過400萬噸。業內人士指出，短時間內產能的集中釋放，會有產能過剩的風險，但未來隨著產品的不斷研發，可降解塑料會有更多的應用場景。

我國關于塑料污染治理的原則，是以減量化、可循環、可回收、易回收、可降解為指導，開發和推廣符合性能標準、綠色環保、經濟適用的塑料制品和替代產品，從產業政策角度看，我國的生物降解塑料行業得到了穩步發展。

目前國內的PLA、PBAT已經規模化生產和應用，并且還有大批生產線正在建設或計劃建設中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的產能、應用量和應用領域也在不斷擴大。我國在一系列綠色生產和消費領域出臺了大批法律法規和相關措施，大力推動綠色、循環、低碳發展，在塑料污染治理和綠色循環經濟發展上已取得了顯著成效。

隨著國內外更多政策的逐步出臺、實施和完善，人們有關節約資源、保護環境的生產生活方式形成，國內生物降解塑料技術創新、檢測評價和標準體系日趨完善，生物降解塑料產業將得到快速發展，應用領域也更加廣泛。

受益國家政策推動，數據顯示2021年我國可降解塑料市場規模達189億元，隨著市場需求持續增長，政府推動可降解塑料滲透進一步上升，預計我國2022-2025市場規模將保持穩步上市，到2025年將超過500億元。市場公開資料顯示，2021年國內可降解塑料產能為67萬噸，需求量為91萬噸左右，國內可降解塑料市場存在著大約25萬噸的供給缺口。

目前我國可降解塑料主要以生物可降解塑料為主，就上游供給情況而言，以玉米的產量為例。數據顯示，2015-2020我國玉米產量穩定2.55-2.65億噸左右，且玉米主要應用在飼料消費領域，其次是工業消費(占比約25%)，同時因為陳化玉米也可作為生產原料，綜合來看，生物可降解塑料的原料供給是較為穩定的，為我國可降解塑料發展奠定原料基礎。

我國生物可降解塑料尚處于產業化的初期，目前市場上可降解塑料產品種類繁多，產品性能、產能規模也有較大差異。為促進對我國可生物降解塑料產業的了解和認識，本文從產品分類及市場情況、典型可降解塑料性能對比等幾方面進行梳理分析，以期為相關行業從事人員提供參考。2020年以來，國家發改委、生態環境部等多部委關塑料污染治理工作連續出臺了《關于進一步加強塑料污染治理的意見》、《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》等多個政策文件，對一次性不可降解塑料的禁止或限制提出了明確的時間表。

隨著近兩年政策的密集落地，未來市場空間豁然打開，各企業擴張上產熱情高漲，紛紛宣布擴產或新建產能計劃。2021年初時國內PBAT產能68.7萬噸，規劃產能463.3萬噸。截至目前(10月22日)，宣布布局PBAT的公司共71家，含遠期規劃在內的PBAT現有+在建+規劃產能已暴漲至1886.1萬噸。從廠家的產能投放計劃推算，2021～2022年，預計將有萬華化學、金發科技、東華天業、三房巷、金丹科技、藍山屯河、華峰環保、湖北宜化、華陽平定、道恩股份等三十余個項目超200萬噸PBAT產能落地。

可降解塑料替代前景巨大

快遞行業屬于高速增長中的行業，盡管近年來增速有所放緩，但依舊以較高速度增長，在進行估計時，假設快遞業務量保持每年20%的增速進行增長，并假設未來幾年占比不變，即塑料包裝占比41.1%，普通塑料袋薄膜質量占比達塑料類總體的62.9%。根據目前政策，2022年現在主要省市實行，2025年在全國推廣。同時，根據目前的單耗數據，即平均每件快遞塑料袋需要40.87g塑料進行估算，假設可降解塑料占據的替代市場份額逐年上升，直到2025年時達到70%，可降解塑料市場在未來幾年將快速上升，在2025年達到153.41萬噸。